كونتكت المالية القابضة تغلق الإصدار التاسع والثلاثون لسندات التوریق لمحفظة التمويل الاستهلاكي
كتب – أحمد الدخاخني
أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، عن إغلاقها للإصدار التاسع والثلاثون لسندات التوريق المصدرة من شركة ثروة للتوريق، وذلك لمحفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركتي كونتكت للتمويل وكونتكت كريدي تك للتمويل الاستهلاكي بقيمة إجمالية للإصدار بلغت 1.076 مليار جنيه، مقسمةً على ٣ شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين ١٣ وحتى 60 شهر، حيث إن الإصدار يأتي ضمن برنامج إصدارات بحوالي ١٠ مليار جنيهاً مصرياً خلال الفترة المقبلة لتمويل شركاتها التابعة والشقيقة.
كما تم تغطية الإصدار من قبل المستثمرين من المؤسسات المالية البنكية منها والغير بنكية، وهو ما يعكس المكانة التي تتمتع بها إصدارات سندات التوريق الخاصة بشركة ثروة للتوريق التي لها الريادة كونها أول وأكبر مصدر لسندات التوریق في لمختلف القطاعات بالسوق المصري وأكبر مصدر لأدوات سوق المال طويلة الأجل بمختلف أنواعها.
وبهذا الإصدار وصلت قيمة الإصدارات التي صدرت في السوق المصري بضمان محافظ محالة من مجموعة شركات كونتكت الى ما يقرب من 20.7 مليار جنيه بعدد 23 إصدار. قد تم سداد ما يقرب من 18.4 مليار جنيها من قيمة تلك الاصدارات في مواعيدها بخلاف العوائد.
وعبر السيد سعيد زعتر -الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة- عن سعادته بالإصدار قائلا “نحن فخورون بقدرتنا على اتمام إصدار سندات توريق بهذا الحجم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية المحلية والعالمية، حيث إن التصنيف الائتماني المتميز الذي حاز عليه الإصدار كالعادة وثقة البنوك المصرية والمؤسسات المالية الغير مصرفية بإصدارات مجموعه شركات كونتكت القابضة واقبالهم عليها يؤكدان على جودة وفعالية عمليات كونتكت الائتمانية والتمويلية وجدارة كونتكت بريادة هذا المجال.
يذكر أن شركة كونتكت المالية القابضة قد قامت بدور مدير الإصدار ومروج الإكتتاب وضامن التغطية، حيث قام كل من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي – مصر وشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية بترويج وضمان التغطية، بجانب قيام مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني لعملية التوریق، والتي حازت الشرائح المكونة لهذا الإصدار من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS على تصنيف ائتماني AA+. و AA. وA ،وقد بلغت المحفظة الضامنة للإصدار حوالي 1,54 مليار جنيه مصري وحصلت على تصنيف ائتماني (A-) وهو أعلى تصنيف ائتماني لمحافظ تمويل استهلاكي ضامنة لسندات توريق في السوق المصري حتى الآن بما يعكس جودة محافظ المجموعة وتميزها.
